青岛海尔拟赴德国上市
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2018年04月12日 10:54
来源：青岛全搜索电子报
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博鳌论坛扩大金融开放的话音刚落，D股来了！资本市场迎来了扩大开放的又一标志事件。昨日，青岛海尔公告了一则大消息，公司拟在中欧国际交易所股份有限公司D股市场（以下简称中欧国际交易所D股市场）首次公开发行股票并上市。业内分析认为，青岛海尔或将成为首个发行D股票的中国企业，此举将实现海尔、中欧所以及中国资本市场等多方的共赢。
正论证D股发行可行性
此前2月9日，青岛海尔公告称，正在研究论证D股发行的可行性，但尚未聘请专业机构开展工作、亦未形成任何内部决策。
4月11日，青岛海尔公告显示，为深入推进全球化战略，青岛海尔拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市，本次发行上市将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。本次发行方式为国际配售。在符合青岛海尔股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合未来业务发展的资本需求，本次发行的D股股数不超过4亿股（超额配售权执行前），并可能授予簿记管理人不超过上述发行的D股股数15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
资料显示，中欧国际交易所股份有限公司是上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所合资设立的股份有限公司。德交所是法兰克福证券交易所的运营主体，后者的上市交易规则适用于中欧所D股市场。
此外，根据公告，为完成本次发行并上市，青岛海尔拟转为境外募集股份有限公司，并根据D股招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者募集。
在青岛海尔看来，本次发行有利于满足业务发展需求，优化资本结构，深入推进国际化战略，并进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力。
D股上市实现多方共赢
青岛海尔或将成为首个发行D股的中国企业，在业内看来，此举将实现多方共赢。一创证券青岛南京路营业部资深投顾牟丰分析认为，对青岛海尔来说，D股上市可以增加融资渠道，有利于平衡融资结构与降低融资成本；从中欧所角度来看，海尔是知名国际企业，登陆D股实际上是用海尔的全球知名度来打响中欧所的名声。同时，海尔是实业型绩优公司，中国市场占有率高，且产品线有适合欧美市场的高端品牌，发行D股有利于扩大中欧所以对欧洲个人、机构资金的吸引力；从国家层面来说，D股增加海尔股权结构，符合中国关于加大开放金融市场的承诺的兑现。有利于境外投资者了解、参与离岸人民币证券产品交易平台，成为中国资本市场的境外良好推广的契机
光大证券青岛香港西路营业部总经理邱慧则表示。上世纪80年代，青岛海尔前身引进德国“利勃海尔”公司的先进技术和设备，生产出了亚洲第一代“四星级”电冰箱。青岛海尔作为与德国有渊源的制造业企业，比较容易得到德国市场的认可，另外也有助于推动海尔与德国在制造研发方面的合作。青岛海尔意在进一步完善及优化在国际资本市场的布局，持续提升其在国际市场的品牌效益、企业形象以至全球市场份额，从而进一步提升青岛海尔的竞争力，加快业务发展进程，进一步发展青岛海尔的全球化版图。
另有家电分析师刘步尘提到，德国的工业4.0和中国制造2025也有很多联系性，此次青岛海尔的举措也可能考虑到相关资源的对接。
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青岛海尔2017净利增近四成
昨日，青岛海尔发布2017年业绩快报：全年实现收入1592.54亿元，增长33.68%；实现归母净利润69.26亿元，增长37.37%；扣非归母净利润56.42亿元，增长29.82%。
公司表示，2017年公司聚焦技术创新与产品引领、深化企业零售转型、坚持全球创牌与三位一体 的本土化布局，实现有质量的业绩增长，收入与净利润均创历史新高。公司业绩增长主要得益于国内、海外市场的共同发力。国内市场，自 2016年四季度开始，国内市场连续 5个季度保持 20%以上收入增长，在高端引领与结构升级方面效果显著；海外市场，聚焦创牌与引领盈利，推人单合一本土化机制落地，构建卓越全球运营能力体系与业务持续发展基础，自有品牌收入占比近100%。
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